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【明日主题前瞻】新能源车+光伏+风电应用增长 薄膜电容器订单数倍于产能的盛况正在出现
浏览: 发布日期:2021-12-28

  【今日导读】

  新能源车+光伏+风电应用增长,该产品订单数倍于产能的盛况正在出现,未来三年或将持续供不应求

  新一轮特高压项目建设大规模开展,这类产品是特高压的关键性材料,这家公司已向主流厂家稳定供货

  第二大进口来源国供应链受阻,这一产品价格连涨3月,这家公司已实现原材料与产能相平衡

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  【主题详情】

  新能源车+光伏+风电应用增长,该产品订单数倍于产能的盛况正在出现,未来三年或将持续供不应求

  随着薄膜电容器在新能源汽车、光伏领域应用增长,订单数倍于产能的盛况正在出现。目前国内薄膜电容市场规模为100亿元,随着新能源需求的持续扩大,券商预计未来几年我国薄膜电容市场再次进入高速增长期,未来三年有望产生200亿元以上的增量市场规模,市场总体规模大幅增长。

  薄膜电容具有寿命长、耐压高、频率响应广、温度特性好等特点,能承受反压、无酸污染并且可长时间存贮。主要用于整流器、逆变器、变频器等变流电路领域,在新能源领域广泛应用,包括新能源车、太阳能、风电、充电桩等新型电力设备领域。薄膜电容核心材料是电工聚丙烯膜(电工PP膜),新能源车、光伏及风电等用电工丙膜主要集中在2至4微米之间,相对于普通家电等用6至8微米产品来说同一时间段产能缩减一半以上,总产量下降明显,市场供求关系发生逆转。华鑫证券表示,自2019年新能源行业快速发展,特别是新能源车的高速发展,对薄膜电容器需求大幅度增加。2020年底实现产品供需平衡。2021年世界需求量约为12万吨(7微米当量21万吨),产能缺口约为23%。由于电工丙膜在2022年全球范围内几乎无增量供给,可预计明年电工丙膜的供需缺口将持续扩大。未来三年电工丙膜或将持续供不应求,迎来大级别的高景气周期,今年电工丙膜价格上涨50%,预计明年价格仍将处于上行通道。

  A股上市公司中,佛塑科技光电材料包括偏光膜、粗化电工膜、耐高温电容器用薄膜等产品,主要应用于液晶显示、特高压输变电工程、电网工程、电容器、新能源、新能源汽车等领域。大东南表示,新能源汽车用的电容器的膜主要在2.4到3.0微米之间,此类薄膜公司生产工艺成熟,可以批量生产。铜峰电子四十多年来一直专注于薄膜电容器及相关材料的研发、生产与销售,公司多个投资项目正在按计划推进中,部分项目的主设备已完成订购。

  新一轮特高压项目建设大规模开展,这类产品是特高压的关键性材料,这家公司已向主流厂家稳定供货

  为提高跨省跨区输送清洁能源力度。“十四五”期间,国家电网公司计划将持续提升已建输电通道利用效率,作为电网发展主要内容和重点任务,实现已建通道满功率运行,提升输电能力3527万千瓦。规划建成7回、开工建设一批、研究储备一批特高压直流,新增输电能力5600万千瓦。到2025年,公司经营区跨省跨区输电能力达到3.0亿千瓦,输送清洁能源占比达到50%。

  绝缘材料是保证电气设备(特别是电力设备)能否可靠、持久、安全运行的关键性材料,它的技术等级和质量水平将直接影响电力工业、电器工业的发展水平和运行质量。没有高性能的绝缘材料作为保障,从发电、输变电到电器设备都有可能造成局部电网运行不稳定,严重时导致整个电网瘫痪的局面。2021年3月国家电网“碳达峰、碳中和行动方案”中提出,“十四五”期间新增的区输电通道将以输送清洁能源为主。规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦。开源证券分析指出,绝缘材料是特高压设备性能的保障。加上南网区所建特高压输电能力,预计在“十四五末期”国内的特高压输电能力有望突破1亿千瓦。国内新一轮特高压项目建设大规模开展,拉动绝缘材料需求增长。

  A股上市公司中,东材科技应用于特高压行业的主要产品为功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件及制品,与全球主流的特高压用电容器厂家建立了稳定的供货关系。麦克奥迪具备百万伏特高压关键核心绝缘零部件技术能力,参与了国网1100kV交流特高压苏通GIL综合管廊工程。万马股份自主研发的“高压电缆(110kV)超净XLPE绝缘料”打破国际垄断,曾列入国家科技部重点新产品计划立项项目,成为国内首家供应高压电缆(110KV)用超净绝缘料的企业。

  第二大进口来源国供应链受阻,这一产品价格连涨3月,这家公司已实现原材料与产能相平衡